金融---现代经济的核心、国民经济的"第一推动力"、国家的支柱产业
金融学硕士研究生--------国民经济的预言家、市场经济的领航人
上海财大金融学专业-------铸 造 国 际 金 融 大 师 的 "摇 篮"
金融学“现代金融与公司金融管理”
研究生（硕士）课程进修班
2008年杭州教学点招生简章
一、专业描述、培养目标与培养对象
金融是现代经济的核心，是整体经济的循环系统和经济增长的推进器。充分利用金融资源，改善企业和金融机构的运营绩效是我国各类企业面临的重大课题。
“现代金融与公司金融管理”是在“金融学”二级学科专业下设置的以企业融投资管理、资本预算与资本运营管理、公司财务管理、公司金融战略管理以及金融机构业务管理等问题为主要研究领域的应用型研究方向。本次在杭州地区开办的“现代金融与公司金融管理方向”研究生课程进修班，集中上海财经大学金融学科以及相关学科优秀师资，以国际化的办学理念和理论联系实际的务实精神，专门设计了适应当前中国各类企事业单位和金融机构需求的金融学和经济学高级课程。
本项目培养对象为企业从事财务管理、公司战略管理的中高级管理人员或业务人员；政府部门或事业单位从事招商引资、商务服务或金融行业管理的中高级管理人员；商业银行、信用社、保险公司、证券公司、期货经纪公司、信托投资公司中从事公司金融业务的中高级管理人员或业务人员。
上海财经大学是一所具有近九十年办学历史的著名财经大学，建国以来更为中国经济建设培养了大批经济管理专业人才，是教育部直属的首批“211工程”建设重点大学。上海财经大学金融学院具有悠久的办学历史，专业方向齐全，师资力量雄厚，在理论联系实际、服务金融行业等方面居国内领先水平。
★ 报读上海财大金融学在职研究生的10大理由:
1．上海财经大学为我国“211工程”重点高校。连续多年位居中国大学排行榜财经类高校前列；
2．上海财经大学金融学科为全国重点学科。金融学科在全国的金融教学和学术研究领域具有较高的声望和较大的影响；
3．上海财经大学金融专业研究方向齐全，金融证券学科实力强大，设有金融学博士点，下设货币银行、国际金融、证券、保险、精算等专业。证券学科处于全国领先地位；
4．金融专业课程实用性强，授课师资均为校内知名教授、博导及金融界知名人士，理论扎实并经验丰富，同时不定期开展讲座，拓展知识广度与深度；
5．金融学院重视与校内其它学科有机结合，并与国际一流金融学科的交流与合作，以现代金融理论为基础，应用金融学为主要方向，科研、教学与社会服务并重，塑造国际一流的金融学科；
6．理论、技术和应用课程相结合，极大提升职业竞争力，就业前景广阔；
7．引进国外金融理念，传授国际最先进的金融知识，打造中国高级金融人才；
8．学院可根据学员要求组织学员深入金融机构参观和学习，安排与金融机构人力资源部座谈；
9．成立班委会、配备班主任、建立完整的班级制度；
10．就读上海财经大学金融学专业，共享上海财经大学研究生学生资源，加入同学会，扩大人脉网络资源。
二、课程设置
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1、学科共同基础课： 社会主业经济理论、微观经济学、宏观经济学 2、专业方向课 1）申请学位考试科目相关课程（合并为2门） 货币银行学、国际经济学、财政学、英语 2）公司金融与金融战略管理核心课 公司金融原理、金融计量学、投资学原理、国际金融管理 3）现代金融管理与公司财务管理选修课 金融衍生产品与金融工程学、国际商业银行经营与战略、公司财务报表分析、金融市场博弈分析、资本运营与公司金融高级专题讲座 |
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上海财经大学金融学院部分师资介绍： |
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本班授课教师全部为上海财经大学金融学及相关学科具有副教授以上职称的资深教师，主要任课教师从下列教授中选聘： 1、黄明教授：博士生导师、上海财经大学金融学院院长、美国康乃尔大学金融学终身教授； 2、金德环教授：博士生导师、国务院经济学学科设置指导委员会委员、PACAP理事； 3、龚仰树教授：博士生导师、上海财经大学证券期货系主任、美国弗吉尼亚大学访问教授 4、陆世敏教授：上海市政府参事 5、霍文文教授：上海财经大学教书育人标兵、中国证监会从业人员资格考试命题专家； 6、于研教授：博士、上海财经大学MBA学院副院长、世界银行项目专家； 7、李曜教授：博士、上海财经大学证券研究中心主任、多伦多大学高级访问学者 8、瞿卫东教授：博士、上海财经大学国际金融系主任 9、骆玉鼎教授：博士、上海财经大学金融学院副院长、美国雷鸟大学访问研究员、联合国开发计划署项目专家 10、王安兴教授：博士、上海财经大学金融工程研究中心主任、德国安希斯泰特天主教大学博士。 11、韩其恒副教授：博士、英国南安普顿大学高级访问学者 12、胡乃红副教授：博士、上海财经大学教书育人标兵 13、李 宏副教授：博士、美国宾州州立大学高级访问学者 14、金洪飞副教授：博士、英国访问学者 15、刘莉娅副教授：博士、美国康乃尔大学高级访问学者 |
三、学制与教学安排
1、本进修班课程教学阶段为期两年，符合规定条件者从第三年起进入论文写作与学位申请阶段。
2、课程教学阶段，每两周上课一次，一次占用两个双休日（逢节假日另行通知）。考试以闭卷考试为主，由上海财经大学研究生部和金融学院联合派专人到杭州教学点监考，部分课程采用论文写作考核方式。
四、证书与学位
1、凡修完研究生课程进修班规定课程并考试合格，获得上海财经大学颁发的金融学专业现代金融管理与金融理财方向研究生课程进修班结业证书。
2、符合国家同等学力申请硕士学位规定者，可向上海财经大学申请经济学硕士学位（金融学专业现代金融管理与金融理财方向）。
五、学位申请与考试
国务院学位委员会每年举办同等学力申请硕士学位国家统考，申请者学位者需参加两门考试（英语和经济类综合）。学员在入学后即可报名参加考试，可多次报名，考试成绩在入学后五年内有效。杭州教学点学员需到上海指定考点参加考试。
1、英语：四至六级水平，考试时间为三小时，已获六级证书不能免考。
2、经济类（综合）：内容涵盖社会主义经济理论、微观经济学、宏观经济学、货币银行理论、国际经济学、财政学五门课程内容，考试时间为三小时。
通过国家同等学力申请硕士学位的英语和经济类（综合）统考；撰写硕士论文并通过论文答辩；可申请经济学硕士学位。
六、收费：
根据上海财经大学现行规定，本专业研究生课程进修班学员需交纳下述费用：
1、报名费：100元，于报名时缴纳；
2、学费：共21500元；
3、学位申请与答辩费：按申请学位时教育部和上海财经大学规定统一标准收取，目前为6千元。
4、教材费：由杭州教学点统一向学员收取。
报名费一经缴纳既不再退还。学员在入学后两周内，不需任何理由可退还已缴纳的当年学费。入学两周后，因故不能继续学习者，所缴学费恕不退还。
七、入学条件：
1、凡已获得学士学位的大学本科毕业生，工作三年以上，年龄 45 周岁以下，身体健康，遵纪守法，有志完成学业人员均可报名，免试入学。
2、不申请学位的学员，入学条件可适当放宽。
八、报名须知：
入学报名第一阶段预报名，报名者将报名表、身份证、学历证书与学士学位证书的原件和复印件、一寸同版照片 2 张直接送交、或邮寄“上海财经大学研究生进修班杭州招生点”地址：杭州市保俶路32号省民政厅2号楼五楼，邮编：310007，并交纳报名费。
第二阶段正式报名，学员资格经审核同意后，发研究生入学通知书通知报名者本人前往报名点，交纳第一学年学费。学费可通过银行汇款，请在备注栏中注明“上海财经大学杭州教学点07进修班某人学费”。
报名地址：浙江人力资源培训中心（杭州市保俶路32号省民政厅2号楼520）
联系人：
邮 件：hrpx001@163.com 网 址：www.zjp.gov.cn
友情提示:浙江人力资源培训中心和国内著名MBA辅导机构——北京社科赛斯培训中心合作，经过四年的耕耘现已成为浙江省MBA名校上线率最高的培训机构，2005、2006年浙大、浙工商、北邮大状元均出自我校，届时本中心对报读本课程的学员提供免费英语辅导,（名额有限）。
浙人培[2008]02号
各有关单位(个人)：
2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得中国理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。2007年11月开始组织全国统一鉴定。为提高我省金融从业人员的整体素质，经相关部门同意，浙江人力资源培训中心，系浙江省劳动与社会保障厅批准、省人事厅注册登记的事业法人单位，是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的教育机构.
为进一步提高我省金融理财从业人员的整体素质,促进职业化和专业化的发展,提升金融理财业的专业服务水平和营销服务层次,满足人们对高层次专业理财服务的需要,推动金融理财服务模式的转变,致力培养一批既有丰富的金融理财服务经验,又有全方位金融理财知识,并有较高职业道德标准的顾问式金融营销服务高级人才。将于2008年上半年再次组织该职业各等级职业资格鉴定，并将组织鉴定前培训和报名工作，现将有关内容通知如下：
一、证书性质：
理财规划师为国家职业资格二，三级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
二、培养目标
通过系统的学习，使学员掌握经济学、金融学理论知识及金融理财规划专业知识，增强学员金融理财业务技能和实务操作能力，培养适应我国金融业发展所急需的金融理财规划师。
三、适用对象：
● 银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；
● 经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；
四、鉴定时间及内容：
此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2008年5月下旬；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，并进行论文综合评审。
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基 础 知 识 知 识 |
理财规划基础 |
专 业 能 力 三 级 |
现金规划、 |
专 业 能 力 二 级 级 |
风险管理和保险规划 |
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财务和会计基础 |
消费支出规划 |
投资规划 |
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宏观经济分析 |
教育规划 |
税收筹划 |
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金融基础 |
风险管理和保险规划 |
退休养老规划 |
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税务基础 |
投资规划 |
财产分配和传承规划 |
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理财规划法律基础 |
退休养老规划 |
综合理财规划规划 |
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理财计算基础 |
财产分配和传承规划 |
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理财规划师工作流程和要求 |
综 |
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五、申报条件：
1、助理理财规划师国家职业资格三级（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师国家职业资格二级（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
六、培训鉴定费用：
助理理财规划师（三级）共计3850元，理财规划师（二级）共计4530元
（含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、理财专用计算器），每次上课提供中餐。
七、培训鉴定报名事宜：我中心从即日起接受报名，报名时携带以下资料：
1、身份证、学历证书原件及复印件各1张；
2、二寸免冠照片二张；一寸免冠照片二张；
3、鉴定申报表（报名请来电索取或登录www.zjp.gov.cn招生简章上下载）；
4、工作年限证明并加盖单位公章 报名单位：浙江人力资源培训中心
联系电话：0571-87061388转829； 联系人：
单位地址：杭州市保俶路32号（浙江省民政厅2号楼520室）
培训时间：3月上旬至5月上旬 上课时间统一安排在双休日。 培训地点： 浙江大学西溪校区
浙江人力培训网：www.zjp.gov.cn
八、培训安排：
培训采用面授的形式进行，以上海财经大学，浙江大学，浙江财经学院的资深专
部分师资介绍：
刘彦斌：北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、秘书长。
杨 晨：北京英克尔投资咨询有限公司董事长，澳大利亚昆士兰州立大学MBA，获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书，花旗银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训。清华大学高级金融理财课程班客座，中央财经大学保险系客座讲师。SOHU理财频道特约理财师。
毛丹平：个人理财专家，国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士，金融学硕士；中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC（中国CFP筹委会）顾问；《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问，深交所研究所研究员。
李青云：经济学博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。在国内较早从事理财规划研究，对信托与基金理财有深刻理解，在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。
杨大楷：经济学博士，现任上海财经大学投资学院副院长，教授，国民经济专业的博士生导师。先后在日本神户学院大学、加拿大大不列颠哥伦比亚大学研修。目前在7个组织机构中担任兼职工作。它们是：中国投资学会理事、上海投资学会副会长、上海房地产经济学会副会长、中国投资协会理事、世界银行贷款项目中方技术专家、郑州大学兼职教授、西南财经大学兼职教授等。“九五”期间，他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目，先后出版了《国债论》、《2002年中国投资发展报告》、《2001年中国投资发展报告》、《2000年中国投资发展报告》等著作10余部。目前正在承担国家自然科学基金“十五”规划课题《中国企业海外投资效应分析及对策研究》和国家社会科学基金“十五”规划课题《启动民间需求的研究》，由于长期从事教学和研究工作，他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。
张政林：教授、注册税务师、会计师、 经济师；上海四联投资管理有限公司总经理；上海信欣税务咨询有限公司董事长；上海华博兴澳税务代理咨询有限公司总经理；多家公司的财税顾问；长期从事：税收筹划、企业合并、分立、改制及外国公司并购国内公司的涉税会计处理。专精于《税收法规和税收筹划》讲座。
孙若萌：
涂必胜：浙江工商大学财务与会
戴志敏：浙江大学经济学院理财中心副主任，浙江省国际金融学会秘书长,浙江省创业投资协会理事，主要研究方向：政府投融资与项目管理政策；招商引资与贸易政策；财政金融改革与政策；资本市场发展与政策；科技企业发展政策。
祝立宏：浙江工商大学财务与会计学院副教授，浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。
张月飞：浙江大学经济学院金融学系副教授，浙江省国际金融学会理事。
浙江人力资源培训中心
主题词：劳动 理财规划师 职业资格 培训鉴定 通知