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怎样做好CRM选型?

一个信息化项目要成功,要把握三个重要环节,分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节显得尤为重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。做好CRM软件选型有以下六个关键点:

 

1、方便易用

上线CRM系统是用来应用的,如果一套系统员工使用起来感觉困难,感觉给自己平添了许多无谓的工作量。那么,不管系统的功能有多强大,也不管系统多符合企业的需求,都让人难以对系统的可持续、深入应用抱有乐观的态度。

 

笔者曾和许多不同CRM软件厂商和CRM应用企业的相关人士交流过,大家都有一个共识:如果一个CRM系统让大家感觉难以操作、难以应用,那么这个CRM项目离失败也就不远了。所以,在选型之初,企业就应该充分考虑到这一因素,尽管立项时更多考虑的企业的需求,但在选型时,必须多为应用系统的员工考虑。选择一套易用性强、能给员工的实际工作带来帮助并且让员工乐于接受的系统。这样,综合评估的结果将更有助于企业选择合适的系统,也更有助于系统可持续、深入的应用。

 

2、与现有信息系统的对接

企业在上线CRM系统前,可能已经有其他的信息化系统,如ERP系统或者财务管理软件。或者虽然没有,但以后准备上其他的信息化管理软件。此时,在项目选型时,就需要考虑到信息化系统集成的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方,如CRM系统与ERP系统,在客户信息的管理、销售订单的管控等方面,都有重叠。如果两套系统各行其是,那么导致的结果就是要做很多重复性的工作,如订单的输入、客户信息的管理等等。

 

为此,在系统选型时,要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等)。根据不同的情况,软件的集成性是不同的,目前市面上跟其他系统集成较好的CRM厂商当属知客CRM

 

3、良好的扩展性

企业实施CRM系统并不是一蹴而就的,企业在应用CRM系统中会不断产生新的需求。因此,企业选择CRM系统时,需要明确各个阶段的目标,并将CRM系统的扩展能力作为一个关注重点。

 

4、选择适合自身行业和规模的CRM系统

隔行如隔山。企业的行业不同,往往会有不同的特点,此时对应的解决方案也就不同。如户外广告行业的CRM,与外贸行业的CRM,就有比较大的差异。前者比较注重媒体资源管理,而后者则比较注重客户满意度的提高等等。如果CRM没有某个行业的解决方案,只有一些传统的解决方式。那就意味着企业在选择这款软件时,需要花费额外的精力去进行二次开发的作业。这不但会增加项目的成本,还会增加项目的风险。笔者建议企业在选择CRM软件时,最好选择有现成解决的软件。目前,市面上在行业划分做得较好的有微软CRMTurboCRM、知客CRM

 

另外,CRM系统是一个长期的应用过程,要分步实施,不能盲目追求一步到位。

 

5、能便利的实现企业的业务流程

CRM选型时应注意系统的灵活性和便利性,最好能让客户自定义公司的各项业务流程,方便企业便利地实现企业的业务流程。笔者,给各位选型人士推荐知客CRM,知客CRM集成了协同工作流的功能,能够便捷地自定义各项业务流程。

 

6、专业服务团队

软件是不断升级和更新的,所以在选择CRM系统时,一定要选择具有专业售后服务团队的厂商。这样才能保证,CRM在实施过程中一旦碰到问题,能够有专业的人员帮忙解决。

 

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