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受益扩内需举措 电气设备板块枝头独俏

     昨日上证综指上涨3.68%,收报1927.61点,重回1900点上方。两市的成交总额也再度跃上千亿台阶。同时,电气设备板块顺势而起,昨日该板块中有不少个股封于涨停,表现比较强势。

电气设备一枝独俏

昨日申万机械设备指数以上涨5.81%报收,行业内各子板块也均表现不俗。以流通市值加权法计算,在机械设备行业中,电气设备、金属制品、专用设备、普通机械、仪器仪表等子板块昨日分别上涨7.08%、5.35%、5.26%、4.94%、4.94%。由此可见,昨日电气设备板块表现最为突出。同时,杭锅股份(002534)、森源电气(002358)、和顺电气(300141)、温州宏丰(300283)等不少电气设备类个股也纷纷涨停,强势特征比较明显。

受益扩大内需相关举措

有关部门周三核准了一批核电投资项目,国家电网、南方电网也相继提出电网投资计划。这些消息激发了昨日投资者做多电气设备类个股的热情。据Wind资讯统计,最近5个交易日,沪深300指数上涨13.60%,而同期电气设备板块涨幅只有8.62%。因此,电气设备近日涨幅相对有限,也使其昨日具有较强的补涨意愿。

政府近日确定进一步扩大内需、促进经济增长的十项举措。其中,明确提出加大对城市配网和农网建设的投资力度。作为落实十项举措的具体措施,政府12日核准了总投资955亿元的广东阳江核电工程和浙江秦山核电厂扩建工程。同时,发改委公布,年内将有一批能源基础设施项目开工建设,包括福建福清、浙江方家山、广东阳江共10台百万千瓦核电站。有市场人士指出,核电项目成为首次获批的刺激内需项目,对电气设备制造行业将构成一定的利好。此次核准表明了上述工程的实施进度将提速,与之相应的核电项目投资也有望提高。核电项目的获批,也将对相关电力设备制造企业构成一定程度的利好。

与此同时,发改委近期还决定年内安排财政资金40亿元支持农村电网和城市电网改造。南方电网公司也决定年内新增40.5亿元的工程建设投资,并初步计划明后两年新增投资600亿元。另外,有消息称近日国家电网公司上报有关部门一份加大电网投资力度的方案,计划年内新增投资约1000亿元。天相投顾认为,电网输送能力薄弱一直是我国电力工业突出问题,未来持续加大电网领域投资将是趋势,预计未来三年电网投资仍有望保持20%左右的年均增速。电网投资的增加将成为带动电力固定资产投资和相关设备需求增长的重要力量。

分析人士指出,政府政策对发展新能源的导向十分明确,水电、风电、核电在电源建设投资中的比重有望增加。这将在一定程度上支撑电气设备板块。同时,近期钢材、铜、铝等原材料价格均大幅回调,也有利于电气设备类企业成本压力的缓解,并有望在一定程度上提升相关企业的毛利率水平。

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