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我国植物油市场供需状况及分析

近几年我国植物油进口量和国内产均量出现大幅提高,监测显示,2004年我国植物油供给总量超过2000万吨,与1998年1040万吨的供给量相比翻了将近一番。2005年我国植物油供给量在经历了2003-2004年的 迅猛增长后,增长势头出现减缓。在这一年,虽然豆油产量再度刷新历史纪录,但由于植物油进口总量出现下降,加之菜油产量明显下滑,国内植物油供给总量将与去年基本持平。
    在供给量逐年增加的同时,我国植物油消费总量也出现快速增长。2005年我国植物油消费总量预计将再度刷新历史纪录,食用消费及与工业消费数量均将达到历史最高水平。预计2005年我国植物油食用消费总量将达到1700万吨,人均消费数量超过13公斤;2005年我国植物油工业及其他领域消费数量预计达到350万吨,与2004年基本持平。

 (一)我国植物油供给状况
    一、国内产量
    1.豆油
    1999年以前,我国豆油产量基本上处于平稳增长阶段,1991年豆油产量为65万吨,到1999年达到195万吨,8年时间增长130万吨,平均每年增长16万吨。从2000年开始,我国豆油产量增长速度明显加快,几乎每年都会刷新历史纪录。2004年我国豆油产量达到480万吨,较1999年的195万吨增加了285万吨,1999-2004年平均每年增长57万吨。预计2005年我国豆油的产量将达到570万吨,将再度刷新历史纪录。
    国内豆油产量不断增长与我国大豆进口量大幅度增长密切相关。1999年以后我国大豆进口数量增长明显加速,致使2000和2001年我国豆油产量分别达到290万吨和365万吨,较1999年的195万吨显著增加。2002年正式实施农业转基因生物安全管理条例,这一年我国大豆进口量仅为1131万吨,较2001年的1394万吨减少263万吨,减幅将近两成。受此影响,2002年我国豆油产量为360万吨,基本保持上年水平。2003年我国大豆进口数量再度迅速增加,达到2074万吨,较2002年增加943万吨,增幅达83%。2004年国际大豆价格大幅回落,国内初榨油厂亏损严重,同时因种衣剂大豆事件加强了质检力度,当年大豆进口量有所降低,国内豆油产量增速出现减缓,但仍达到创纪录的4800万吨。2005年1-9月我国大豆的进口数量达到1952万吨,较2004年同期增长39.5%,2005年全年进口大豆的数量预计将达到2600万吨,国内豆油产量将达到570万吨。
  进口大豆数量大幅增长导致国内豆油产量激增,国产大豆在榨油消费中的比重逐年下降。1996年大豆榨油消费中进口大豆所占的比例仅为13%,而国产大豆比例则高达87%,1999年进口大豆与国产大豆所占比例分别为38%和62%,至2004年,进口大豆所占比例已高达76%,而国产大豆所占比例则下降到24%。
    2.菜籽油
    与近几年豆油压榨主要依靠进口不同,我国菜籽油生产主要依靠国产菜籽,进口菜籽数量处于逐年下降的态势。1999年和2000年我国菜籽油产量处于历史较高水平,主要是因为这两年油菜籽进口数量较大,分别达到260万吨和297万吨。2001年以后,油菜籽的进口数量明显降低,2002年仅为62万吨,同时,这一年我国油菜籽产量也出现明显下降,造成当年菜油产量处于一个较低水平。2004年我国油菜籽进口量仅为42万吨,但因这一年我国油菜籽丰收,产量达到1300万吨,当年国内菜油产量仍达到450万吨的较高水平。2005年1-9月我国油菜籽进口量仅有14.4万吨,预计全年进口量为28万吨,2005年我国油菜籽产量较去年减产一成半左右,这将对今年国内菜籽油产量形成较大影响,当前预计2005年我国菜籽油的产量为400万吨,较2004年的450万吨下降50万吨。
    从近几年我国油菜籽的生产情况来看,油菜籽产量基本处于1100万-1300万吨之间,如果今后几年我国油菜籽进口数量处于一个较低水平,那么菜籽油的产量将在400万-450万吨之间波动。
    3.花生油
    1991年以来我国花生油产量变动情况基本可分为三个阶段:1991-1998年的平稳增长时期,1999-2001年的快速增长时期,2001年至今的相对平稳时期。我国花生油产量之所以出现阶段性变化,与各阶段国内花生产量及花生食用与榨油消费所占比例的变化密切相关。1991-1998年我国花生产量基本呈现平稳增长态势,而1999 年和2000年我国花生产量明显增长,同时,榨油需求在花生消费总量中所占的比例也有所增加。这使得我国花生油产量自1999年起连续三年出现较大幅度增长。2001年我国花生再度丰收,当年花生油产量也达到228万 吨,较1998年的164万吨增加64万吨,平均每年增加的数量为21万吨。而在1991年至1998年的七年时间里,我国花生油的产量增加了52万吨,平均每年增加的数量仅为7.4万吨。2001年至今,我国花生产量基本稳定,这也使得2002-2004年花生油产量处于220万-230万吨的稳定水平。当前预计2005年我国花生油产量为230万吨, 较2004年略有增长。
    未来几年,受种植面积及单产水平所限,我国花生产量不会出现迅速提高,预计会在1300万-1500万吨之间波动,花生用于榨油消费的比例也会处于60%-65%之间,我国花生油的产量将在210万-240万吨之间波动。
    4.棉籽油
    我国棉籽油产量主要由棉籽产量决定,棉籽油价格也对产量有一定程度的影响,2000年以来国内豆油产量的迅猛增长对棉籽油产量的影响也不可忽视。受豆油产量激增的影响,国内众多地区特别是东部地区的许多棉籽油加工厂常年处于停产状态。2004年我国棉籽丰收,产量达到1150万吨,当年我国棉籽油产量为110万吨。2005年我国不带短绒的棉籽产量预计为940万吨,较去年有所下降,目前预计2005年我国棉籽油产量为100 万吨。
    5.小品种油
    我国小品种油主要包括葵花籽油、芝麻油、胡麻油、玉米油等等。小品种油产量在1998年至2000年出现一定程度的增长,2001年后增长速度明显出现加快势头。目前预计2005年我国小品种油产量为110万吨,较2004 年的100万吨增加10万吨,增幅为10%。
    如果对近几年各品种油占国内植物油总产量的比例进行对比,我们可以清楚地看到,豆油产量所占比重自 1999年以来逐年上升,2005年预计将达到40%;菜籽油、花生油和棉籽油的比重则呈明显下降态势,2005年分 别为28%、16%和7%;小品种油份额在豆油产量大幅增长的情况下仍稳步上升,2005年所占比重预计为8%。
    如果将各品种油历年产量进行叠加,我们可以非常清楚地得出两点结论:一是自1991年以来我国植物油总产量基本呈现逐年增加态势;二是豆油产量对我国植物油总产量的带动作用非常突出。鉴于目前我国庞大的大豆压榨能力及国外资金在国内设厂热情仍然高涨,未来几年豆油对植物油总产量的拉动作用仍将十分显著。
    目前预计2005年我国植物油国内产量为1410万吨,较2004年增加50万吨,增长幅度为3.7%。

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