温州五分之一中小企业倒闭真相调查

对欠帐不还的人，我们给他们起了个外号叫老赖，其实，老赖不仅国内有，国际上欠帐不还的事情也不少见，在法律上，把这种欠帐叫做海外商帐，严格的说是指出口企业在海外的货款因为买家拖延付款、破产等各种因素导致无法追回的资金，据国家商务部研究院的保守估算，中国企业被拖欠的海外商帐早已经超过1000亿美元，并且每年以150亿美元左右的速度增加，而今年，次贷危机的发源地美国成为了海外商帐的重灾区，在北京，为中国企业海外追债的一些专业机构，现在异常忙碌。

5月7日上午九点，记者在北京的中国出口信用保险公司的理赔追偿部见到了工作间里十几个工作人员繁忙的和外界联系着，桌上的传真机不时地回传着来自世界各地的传真，而在会议室里，越洋的电话会议也正在召开，公司追偿二处的程家敏正在和美国的相关人员讨论债务追讨的问题。

与程家敏进行电话会议的是美国的律师Malhar，这位律师正在负责追讨美国一家机电企业拖欠我国浙江企业的欠款，在电话里，Malhar律师告诉程家敏，尽管欠的债务数量不是很大，但目前美国这家欠债的机电企业经营情况不容乐观。

对于美国企业拖欠债务的原因，Malhar律师认为很简单，美国的这家机电企业是因为美国次级债的影响，导致资金链条出现断裂，才出现今天这样的局面。

而像这样的国际电话会议，保险公司的程家敏上午还有两个等着他来召开，不断的催促国外的欠债的企业，用法律手段推进偿还债务的工作，是当下中国出口信用保险公司国际追债的一个主要的手段。

中国出口信用保险公司追偿二处工作人员程家敏：“我们把我们的信息传递过去，说你这样欠了债，我们希望你能给我们一个欠债的原因，以及你想还款这样的一个协议。”

程家敏告诉记者，他所在的追偿二处主要负责美洲的，也就是北美和南美的业务，美国是其中一个最重要的一个部分，进入今年的一季度，他明显感觉到了来自美国企业欠债数量上的变化。

程家敏：“我们做过一个统计，就是今年同期1月—4月，我们总体来和去年的同期来比的话，案件的金额总体是翻了一倍，然后单个案件的这种，比如说以前我们把百万以上叫做大案，那么今年百万以上案件的这个总额个数比以往来说是翻了三倍。”

美国的次级债危机尽管没有直接和中国企业发生关系，但美国企业资金链由此发生的如此大的变化，让远在中国的程家敏和他同事们感受到了这场金融风暴的威力，程家敏告诉记者，每个人平均下来应该接手的案子在100个左右。

程家敏办公室的架上现在是摆满了近期追偿个案的档案，但他也告诉了记者，尽管发生了这么多美国企业在拖欠货款，但有这其中有一个共性值得中国经济界警惕。

程家敏：“第一个是纺织品行业，第二个是和美国房地产行业相关的，比如说中国的建材行业，以及和家装有关的，比如说出口的是房间里的装饰的物品，会受到更大的影响。”

次贷危机虽然发生在美国，但远在大洋这边的中国出口企业也感到了唇亡齿寒，不仅海外欠款大幅增加，还有大量债权会随着美国企业破产倒闭化为乌有，近期美国破产法院公布的多起家具、五金机械类破产案中，大部分债权人都是中国企业和供货商，美国企业可以通过一纸破产令，一走了之，昔日给他们供货的中国企业又能得到些什么？记者到出口企业比较集中的浙江去看看。

记者在浙江的金华、嘉兴等多个地区进行了采访，但接触的被欠债的多家中资企业，都拒绝正面回答记者的问题，他们担心，一旦被美国企业欠债的事件曝光之后，会对企业有所影响，一些企业更是担心，害怕消息传到外商那里，会引起更多的欠账，在多方努力下，浙江嘉兴平湖的一家箱包厂的老板，告诉了记者他的企业近期遭遇的欠债事件。

平湖市明达箱包有限公司董事长施军民是从2006年的5月份开始通过台湾的一家公司，将箱包出口到美国，开始的阶段合作还算顺利，可是到了2007年的7月份的时候，情况开始发生了变化，美国的公司不能按时付钱，也不能一次付清，但中国企业并没有停工，因此，慢慢累上去，累上去欠款越来越多，尽管欠帐越来越多，但当时的施军民还是对美国的客户抱着一线侥幸。

就这样，到了2007年的年底的时候，美国方面的信息终于明朗，次级债的风暴从金融系统开始暴露，世界各国的金融机构在这个问题上都缩紧了银根，美国国内的资金流转情况让很多美国企业的资金状况变的紧张，12月底，美国的客户正式宣布破产，承诺给施军民的货款，也由此成了一纸空文。

施军民告诉记者，按去年年底来说，有两百万美金，一千五百多万没有拿到。那么1500多万的直接损失，对于施军民来说又是一个怎么样的概念？

施军民：“我一直到目前为止经营企业六年，将近四年白做。”

不仅是施军民，平湖市遭受国际欠帐而发生损失的企业，今年开始越来越多。施军民告诉记者，仅仅是平湖市的这些箱包企业的直接经济损失目前就达到了9000多万元。

离开平湖，记者在浙江金华市的经济委员会，也了解到了类似的情况，负责人告诉记者，近期金华市的床上用品的生产企业，也是货款被拖欠的主要行业之一，在金华市的工艺美术总厂，厂长郑天齐讲述了他这半年来遭遇。

金华美丝柯纺织工艺品有限公司董事长郑天齐的企业以生产床上用品和簇绒地毯为主，产品主要是针对美国市场的，多年来一直与美国客户保持着顺畅的合作关系，但郑天齐感觉，从2007年的第四季度以后，美方公司支付货款开始越来越吃力。

郑齐天告诉记者，本来是付款买单的，货到了那边美国钱付给他们，他们才提货单给他，美国去提货，但现在有些客人跟他们商量，是否可以先给货，一个星期里面给钱。

到了今年一月份，美国的客户直接宣布了破产，郑天齐的工厂由此损失了十几万美元，原来美国公司在资金上的压力，一夜之间全压到了中国企业的身上。郑齐天说，这是最难一个阶段。

不仅是传统的纺织企业，不少机械加工企业这次也卷入了国际欠债的风波中，金华今飞集团的葛炳灶经营的是一家是生产汽车摩托车轮毂，企业，从2007年10月以后，他就接连遇到了两起外商拖欠资金的问题，企业购置生产原料铝的资金，立刻面临着巨大压力。

浙江今飞机械集团有限公司董事长葛炳灶称，他们整个成本构成里面铝占60%，以前为了满足生产上铝的供应，葛炳灶都是需要大量的前期资金进行投入，现金流对他们是最关键的，如果一旦发生资金有梗阻的时候，整个企业境遇就很危险，而不在于赚多少钱。

为了满足企业正常的生产，葛炳灶现在每天需要500多万的现金支撑整个企业的运行，但现在外商拖欠货款的行为并没有停止，企业的流动资金越来越艰难，加之原材料涨价、人民币升值等诸多因素的影响，企业的生产成本在近期狂增了40%左右，无奈之下，放弃美国市场对于企业来说，只是一个迟早的事情。

来自美国市场上的欠帐，在一定程度上让中国部分出口加工型企业缩减了生产量，而与此同时，很多美国企业也缩减了到中国企业订货的定单。

浪莎控股集团董事局主席翁荣金：“今年的年初开始，有一些客户提出原有的订单一部分取消，一部分可能是调整交货期，也就意味着我们整个量上可能在美国这个市场上受了大概10%左右的损失，大概有10%，两三百万美金订单的损失。”

一些外贸出口公司告诉记者，过去对中东、非洲、东欧等地的贸易相对来说，容易出现海外欠帐，但今年以来美国发生的欠帐在急剧上升，与此同时，浙江一些地方对美国的出口开始大幅下降，今年前3月，义乌市对美国自营出口首次出现了负增长，同比下降4.07%，中国义乌小商品景气指数也下跌到1060.82点，逼近1000点的基数，创下两年来最大跌幅，次贷危机怎么对中国商品出口会有这么大的杀伤力？来听听企业的分析。

对于来自国际社会的欠帐风波，很多中国的出口企业目前都在收集情报，分析原因，很多企业家认为，美国次级债的影响，远远不会只影响到金融系统，更重要的是，是对未来世界经济的一次伤害。

葛炳灶告诉记者，美国经济不景气，导致人们的收入水平的降低，消费者购买力的降低，直接导致了美国一些经销商资金的呆滞，这个压力是通过几个月之后，才传导到中国制造企业身上的。

葛炳灶：“主要也是资金链的一些作用，就是导致银行收贷款，我们的经销商没有流动资金来进行市场运作，这样倒掉了，这个客户就宣传破产了。”

一直在帮着企业追讨国际欠债的中国出口信用保险公司，也得出了同样的分析结果，在保险公司看来，美国次级债带来的影响，关键是引发了经济社会对于资金信心的危机。

中国出口信用保险公司副总经理周纪安：“其实次贷在整个美国的金融市场还是一个小的比例，但是因为各家银行金融机构都感觉到有些惶恐，所以收紧这个对企业的信贷支持。”

各国金融机构在资金上的收紧措施，直接导致了部分高度依赖银行资金运转的外贸企业，在资金流动上困难，最终，在周转不动之后，很多美国企业直接宣布企业倒闭，把企业负担甩给了下游的制造企业，而接下这最后一棒的，则是刚才看到的那些步步为艰的中国制造企业。

周纪安：“有的是主动地告诉中国的供应商，说到期的货款我付不了，有的是招呼也不打自己就宣布进入破产保护，把我们的供应商全部晾在一边，所以这个对我们传统产品的出口打击是很大的。”

同时，周纪安还告诉记者，这种国际欠债的情况大量发生，很重要的是在未来加剧我国出口企业的隐性损失。

周纪安：“你的外贸的货物的利润可能只有3%，而你前期融资，你还要花进去5%到6%，那么这个钱实际上是白白让我们美国的进口商在占用，而这种趋势在次贷危机的影响下越来越明显，因为资金越来越少。”

对于这次国内企业碰到的国际欠债问题，周纪安表示，这在国际贸易中，是一种很不道德的行为，中国企业现在的真实状况，是在一定程度上替美国承受次级贷风波造成的损失。

周纪安：“我要求你再放宽我的付款期，实际上就是进一步延长占用我们的信用，占用我们的资金，所以说白了，这就是一种转嫁危机的办法。”

大量拖欠国际货款也是美国企业在次贷危机下转嫁损失的一种办法，不论美国企业的这种选择是不是恶意的，它都在提醒我们，次贷危机引发的市场风险正在一步步向中国企业逼近，现在，越来越多的中国出口商在面对海外坏账的时候，选择了通过专业机构，利用法律手段到海外追帐，来看看浙江今飞集团的经历。

今飞集团今年遇到了美国客户拖欠货款的问题，可是他们之前所有的出口贸易都与中国出口信用保险公司有合作，企业的利益得到了最大化的保障。

葛炳灶：“到期这些还款就是由信保公司按照90%先付给企业。”

而与此同时，中国出口信用保险公司不断的与外商沟通，签订了一份双方都能够接受的还款计划。

前不久意大利一家客户宣布破产，涉及到今飞集团20万美元的货款，葛炳灶得到了18万美元的赔付，这也让葛炳灶更加体会到了与中国出口信用保险公司合作的益处，这对于葛炳灶来说无疑将损失降到了最低，而在这之前，他付的保费又是多少？

葛炳灶：“我们交的保费就是千分之八左右，因为欧洲比较低一点，那么我们是20几万美元这个货值，20几万美元的话你保费应该是在一千多，就两千多美元吧。”

在采访中记者了解到，与葛炳灶有着类似经历的企业家还有很多，在中国出口信用保险公司浙江分公司，记者了解到了这样的一组数据。

中国出口信用保险公司浙江分公司总经理助理杨忆：“报案的数，个数今年我们是122个，就是一季度报案的个数是122个，是去年同期的2.5倍。”

杨忆所说的报案指的是由于外方买家的破产，拖欠，或者说对应收的货物的拒收所造成的可能损失的个案，而这组数据也只能反映出浙江出口情况的冰山一角。

杨忆：“实际上就我们浙江而言，投保出口信用保险的这个金额只占整个的大概6%，那么也就是说还有94%的出口企业实际上它所遭受的损失我们还不知道。”

那么，全国的情况又是如何？

周纪安：“是1—4月份我们报损1.7亿美元，比去年的1—4月份增长了123%。”

半小时观察：专业知识 维护企业利益

1963年，美国气象学家洛伦兹提出著名的蝴蝶效应理论，其大意为：一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可能在两周后引起美国德克萨斯引起一场龙卷风。

今天，蝴蝶效应也发生在国际贸易上，美国的次贷危机已经开始给中国的制造业特别是刚刚起步的 中小企业(行情 股吧)带来巨大的麻烦。由于美国金融系统收紧了对国内企业尤其是中小企业的支持，这些开始把急于出口的中国中小企业当成了他们的融资工具，欠债成为相当普遍一个现象。当很多美国企业宣布企业倒闭时，下游的制造企业成为了接最后一棒的人，刚刚起步或起步不久的中国制造企业这次就承担了这样一个角色。

这个简单的事实，是对中国企业的一个提醒，也是对中国当下外向型经济的一个警醒。我们的这些外向型企业，无论何时何地，系好企业的安全带都是企业贸易最重要的一环。及时运用国内的信用保险机构，利用国家支持的庞大信用体系和专业队伍，维护自己的利益，应该成国进出口贸易企业的习惯，一定要相信社会分工越来越细的道理。任何时候都不要存在侥幸心理。否则，一旦稍有变故，可能就是翻船的命运。

　　不过，小额贷款公司的门槛并不低，如果采取有限责任公司形式，则注册资本不低于500万元；如果采取股份有限公司形式，则注册资本不低于1000万元。注册资本必须全部为实收货币资本，由出资人或发起人一次足额缴纳。

　　与银行不同，小额贷款公司不得吸收公众存款，其资金来源主要是股东缴纳的资本金和捐赠资金，也可以向不超过两个银行业金融机构借入资金。

　　在资金运用方面，小额贷款公司旨在引导资金流向农村和欠发达地区。银监会要求，小额贷款公司应在服务“三农”的原则下自主选择贷款对象，面向农户和微型企业提供信贷服务。

　　小额贷款公司并不意味着高利贷和放任自流。银监会强调，贷款利率不得超过司法部门规定的上限，下限为央行公布的贷款基准利率的0.9倍，浮动幅度按照市场原则自主确定。

　　随着加入WTO后中国法制的进一步完善和全社会法律意识的明显提高，大多数企业都已逐渐意识到了法律对其自身发展的重要性，企业法律顾问这一新兴职业也越来越被广大企业特别是大中型企业所需求。企业主们都尽可能地通过参考法律顾问的意见来降低经营中来自法律方面的风险。

　　法律顾问对于企业的健康发展是大有裨益的。尤其是在民营经济和家族制企业盛行的地区，聘请法律顾问为企业发展保驾护航已成为一项必不可少的重大举措。玛歌堡女装的生产企业曾经由于商标被侵权吃了大亏，因此今年找了一位知名的律师担任公司法律顾问，双方签订的协议是2年。玛歌堡公司负责人称，"有价值的法律顾问，其作用应该体现在预防上面，积极参与企业的经营活动，能使企业在经营和管理中防患于未然，减少不必要的风险。"

　　为规范市场秩序，保持经济稳定发展，国家无论在法律上、在政策上都设定了科学、规范的市场准入规则与具体程序要求。资金条件、场地要求、环保审批等这些企业创立过程中各个环节如能有律师作为法律顾问全程全面参与，在法律顾问的专业知识和经验积极指导下一定会少走许多弯路，减去不必要的障碍，并为成立后的企业垫定健康快速发展的良好基础。
　　在企业已具雏形正向规模化发展的时候，许多新规章制度需要建立、健全，对内的员工管理，对外的合同签订，有的还可能涉及到新股东的吸纳、资本金的增加等。诸多方面的企业内外事务客观上都需要有专业的法律人士做出指导，使之合法、规范、科学。民营企业经过一段时间的经营发展，逐步扩大了规模，这一特定阶段的许多重要事务需要由法律顾问帮助企业的负责人做出更合法、更正确决策。如对内企业股东的变化所引起股权变更、企业内部技术秘密的合法保护、专利权的申请、对外企业的重要项目的投资、知识产权的保护等等，有无法律顾问的协助与参加与将直接影响到企业的发展。

　　企业法律顾问的作用，可以从两方面来解释。首先，企业法律顾问是专业的旁观者。所谓专业，是指其精通法律的规定，可以专业的眼光判断经营的合法性程度；所谓旁观者,是指其不是经营收益的直接受益人,其更能以局外人的身份来判断经营过程中的一些问题(特别在防止合同诈骗的方面),由于其为旁观者,不会被利益的引诱而产生经营思想的倾斜,对一些经营中遇到的问题能提供更客观的意见。其次,企业法律顾问是及时的防疫员。法律顾问一旦受聘担任企业的法律顾问,则更能与该企业的高层保持密切的联系,了解企业的运作情况,根据企业高层提供的信息将可能产生的纠纷尽可能地消除在萌芽状态;即便未能将可能产生的纠纷消除在萌芽状态,也因法律顾问在纠纷产生前的及时介入而更能最大限度的维护企业的合法权益。

　　有了法律顾问的审核把关，企业因合同条款不严谨而发生的纠纷或争议已大为减少，企业不必再为繁杂的合同条款而烦恼。同时，企业在遇到任何法律问题时，都能随时得到法律顾问的专业咨询意见，为企业经营者正确决策提供了有力的法律支持和保障。

温州一嫌犯5年集资诈骗1.7亿元畏罪自杀

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    本报记者调查 “纺企杀手”如何设局

    国外发来高价订单，可国内厂家发货后迟迟收不到货款。并不高明的手段却让6省市上百纺织企业卷入其中，6年来，约6.8亿元货款牵涉其中，数家纺织工厂追债无果，索赔无门，接连倒闭。近日，出现在纺织业的一件贸易纠纷成为悬疑，引起行业人士的普遍关注。

    《每日经济新闻》记者历时一周调查发现，系列相似案例纷纷指向一名叫JoeZhang（音）的男子和他在中国的多个代理人，这个连环骗局是他们导演的吗？JoeZhang是“纺企杀手”吗？

    纺织业惊现“第一悬疑”

    纺织行业目前最大的悬疑或是揪出谁是“纺企杀手”。数天前，《每日经济新闻》发现冰山一角。

    多家中国纺企遇恶意欠债

    “以前开奔驰，现在开广本。”因为一张美国买家的530万订单，原先在浙江搞贸易的杨深（化名），现在成了各生产商追债的对象。

    “官司判下来，输了，以前赚的全赔给了厂家。”身着白西装、拿着大牌箱包的杨深虽然还在上海有一家服装公司，但两年来，他始终未放弃追回美国MayFashionsCorp.公司的那笔欠款。“不仅仅是因为我个人，而是为了前后6年被骗的上百家国内纺织企业。”

    2006年10月，通过中间人介绍，杨深认识了“在美国专门给大型零售商供货的”买家JoeZhang，审阅了进口资质之后，杨深接下了480万元的订单，并下发给四五个工厂进行生产。2007年春节前，陆续完成生产的服装开始出货；春节过后，中间商又下了第二笔50万元的订单，并支付了5万美元的预付款。

    然而，大单没有换来大回报。等了三四个月，两笔共530万元的货款始终未见身影，“讨了两年债，至今毫无进展”。

    杨深并非唯一“倒霉的人”。原先在富阳的服装生产商王先生，也因为一笔美国订单的货款未到位，去年底资金链出现问题，工厂倒闭；同一个月，接到订单的绍兴某纺企被欠500多万元后，付不起800多名工人的工资，也关门大吉；泰州一王姓纺织企业老板，被欠金额高达1500万元……

    买家控制人指向JoeZhang

    纺织行业圈内人士梳理发现，从10个货柜到300个货柜，这些纺织企业给不同的贸易公司供货，而牵着贸易公司的另一头却是同一个美国买家——JoeZhang。

    “我感觉MayFashionsCorp.之类涉案的公司会慢慢浮出水面。”上海信诚律师事务所律师吴永红称，最近接到了几起“蹊跷”的案子，“不同的供货商起诉不同的贸易公司，但是这些贸易公司的服务对象都是美国的买家，而这些买家的实际控制人都是JoeZhang”。

    身在美国纽约州的美中资产管理公司总裁刘海善称，也接到了相关中国纺织企业被美国采购商恶意欠债的官司，“那些与他们有交易关联的公司有的已经注销，当事人要取证的是JoeZhang与货款的直接关系”。

    记者调查

    JoeZhang就是张福铭 曾在上海被通缉

　　据统计，多年来，这个神秘人物以多个公司名义，共获得中国服装企业约6.8亿余元人民币的产品。

    JoeZhang就是“纺企杀手”吗？这个神秘人物究竟是谁？记者为此展开调查。

    涉案金额高达6.8亿余元

    “当我通过调查公司得知JoeZhang是张福铭时，就知道自己跳下了一个设计好的圈套。”在杨深的印象中，张福铭在纺织界是个“人物”，在1998年就曾作案，被上海经侦总队通缉过。

    据了解，美国MayFashionsCorp.公司，是张福铭在美国注册的公司。从2002年开始，张福铭就分 别 以17Production、ExploreTradingInc.等公司的名义，跟中国企业进行交易。这些公司是在纽约州和新泽西州注册的，张再以公司的名义在纽约百老汇第七大道（服装公司集中街道）租赁办公室进行活动，其公司寿命长的不超过24个月，短的则一年不到。

    据各供货商自发的统计资料显示，从2002年至今，号称JoeZhang的张福铭在江苏、浙江、福建、安徽、上海、湖北等6省（市），以不同方式下服装订单，几年下来，国内众多服装企业近500余个集装箱的牛仔裤、休闲裤、针织女套装等服装产品陆续运往美国。

    以美国Ninefashion Inc.公司为例，每次落单以每套（件）7~8美元单价成交，每款12000套，每单8款8色，计96000套，每24000套（件）为一个集装箱，就要用4个集装箱。按以上价格计算，多年来，张福铭以多个公司名义，共获得中国服装企业约6.8亿余元人民币的产品。

    张福铭美国仓库人去楼空

    值得一提的是，在号称中国第一外贸论坛的福布外贸论坛上，注册会员“fenghuabaidu”去年底曾发帖 《关于张福铭诈骗犯罪集团的一些线索和证据》，称张福铭是上海人，54岁，1998年因诈骗被上海市经侦总队通缉，同年偷渡美国，现住美国新泽西州某地，惯用英文名字是JoeZhang。

    fenghuabaidu撰文指出，张以两个公司实施诈骗,一为“ExploreTradingInc.”， 另 一 为 “MayFashionsInc.”，针对新老受害单位交替使用。

    据与张福铭有财务纠结的多家纺企透露，由于众多供应商前往美国追债，张福铭现在纽约的办公室和仓库已是人去楼空，工作人员已被遣散。根据知情人士提供的手机号码，最近数日，记者多次拨打张福铭的手机，但都无法接通。

    取证难度大 企业追债无门

    某大型纺织国企出身、有着20年外贸经验的杨深在接受 《每日经济新闻》采访时长叹：6年来那么多的企业前仆后继地被骗，真是“触目惊心”。据数位被套的纺企代表不完全统计，已有上百家纺企接连被套。

    曾在去年7月代理过上海田村秀制衣有限公司与上海富月贸易有限公司合同纠纷的吴永红表示，在追不到货款的情况下，生产商的第一个想法就是起诉贸易商，这些贸易商往往成为真正的“冤大头”。“虽然田村秀在案子中胜诉，但代理张福铭的富月已经资不抵债，其资产已经转移到另外的公司。”

    “两年来，找调查公司，亲赴美国，我已经花了200万元。”杨深说。记者在采访中了解到，欲去美国取证的其他中国出口商也因为签证问题无法动身。

    “由于张的整个操作环节都是通过其代理人完成的，取证难度很大，而且收货都是用英文签名，况且美国法律和中国法律存在较大差异。”相关人士指出，“国内有的单位和个人认为，经过我驻外使领馆认证的美国企业和个人，其资信情况一定很好，这就大错特错了。在美国注册一个公司，只花几十美元注册登记费，不需要任何资本金。”

    “民间力量已经显得很微薄，我们最近在商量是否可以通过政府机构的力量进行干预。”目前，上百家的中国供应商正试图集合起来，收集证据，期望有一天他们的货款能够真正“水落石出”。

    陷阱揭秘

    先引诱后逼宫 “纺企杀手”5招得逞

    目前在纺织行业，一谈及张福铭（JoeZhang），数家企业代表都认为他是 “纺企杀手”。颇为神秘的JoeZhang已经“隐形”，找到他非常困难。但是，张福铭的“套钱”方式却是有踪可循。通过与数位纺织行业人士接触，《每日经济新闻》初步勾画出纺企被套的路径，其中颇有“三十六计”的味道。 第一步：抛砖引玉

    高额进价做诱饵

    张福铭首先给供货商抛出蛋糕，实则是抛砖引玉。“大多供货商就是因为他开出的高额进价而减弱了防范意识。”曾在去年7月代理过上海田村秀制衣有限公司与上海富月贸易有限公司合同纠纷的吴永红透露，张福铭开出的价格一般比普通采购价高了一倍左右。

    第二步：暗渡陈仓

    通过中间商介入

    张福铭的美国公司通过中间商或办事处为其联系中国的服装生产企业。由中间人员与这些服装生产企业进行前期洽谈、打样，敲定价格、交货期等工作。之后，再由美国公司出面签订合同。同一货单，往往同时向两个甚至多个企业下单。此举也为日后金蝉脱壳埋下伏笔。

    第三步：瞒天过海

    利用信用证时差

    在付款方式上，第一单总是以L/C即信用证为付款方式，但开具的L/C是由该公司事先就与开证行约定的——仅为订货而不需兑付。信用证开出不久，又宁可付少量违约金而取消信用证。服装生产企业一旦签订了销售合同，订下了材辅料，就等于进入了生产程序，产品上了流水线，就无法将其停下。

    此后的第二单，往往以所谓T/T作为付款方式，即先付20％作为合同预付款，收到货后付清余额。但是，往往并不会付整张订单的20％，而只是一个追加款或很少几个款的20％。收到这笔款后，供货商会将货物运进海关仓库，并按合同电放提单。但是，买方拒付款的理由，通常是服装质量和尺寸问题，交货期延迟也是常用的借口。

    第四步：借刀杀人

    从海关仓库“逼宫”

    据悉，张福铭最常用的方式就是出口方先发货后收钱。

    “也有人发现上当受骗后，将已生产出运的产品扣在中国海关仓库，或是货到美国后款不到手就不放提单。”杨深介绍，部分供货商虽然在发货后发现问题，并采取了行动，但高昂的码头仓储费、一周后不清关货物将会被运进美国政府仓库作为无主货处理等现实问题，又迫使他们不得不将货物放给张福铭的公司。“只要产品上了流水线、货柜进入仓库，就等于白白地给张福铭送钞票了。”

    第五步：金蝉脱壳

    套取价差获利

    “高进低出”始终是张福铭的重要策略。所谓“高进”，其实也仅是合同的数字而已，根本无需实际付款。而“低出”却是货真价实的。张福铭把中国企业以7~8美元成本生产的大批服装诈骗进入美国后，以每套3~5美元不等的价格，整集装箱批发给一些中间商。而他每套服装的成本大约为2~2.5美元，具体包括开信用证费用、信用证违约金、少量预付款、海运费、关税、仓储费和办事费用等。

    曾赴美国考察的杨深表示，张福铭下单的服装多为弹力毛圈布和天鹅绒面料的女式跑步套装，没有任何牌子，即便有也是杂牌，“这种款式在美国一年四季都好销，不怕库存，不用大牌子，则是为了随时销售不受品牌保护政策影响。”

涉及企业不完全名录（供应商提供）

    浙江桐乡亿能服装有限公司

    江苏九鼎集团浙江桐乡骏丰服装有限公司

    浙江桐乡丰源泰服装有限公司

    浙江诸暨新兴服装有限公司

    宜兴源鑫进出口公司

    江苏泰州丛光服饰有限公司

    苏州旌德服装有限公司

    江苏江堰进出口公司

    宁波丰雅服饰有限公司

    宁波锦艺服装有限公司

    宁波露依丝安娜进出口有限公司

    江苏常州火焯进出口公司

    江阴蓝宝石集团江阴美棉纺织有限公司

    苏州大邦服装有限公司 出口美国 提防4大风险

    目前，随着美国次贷危机的深化，美国经济增长放缓，经济停滞的可能性增大。美国各企业均面临着一个相对困难的环境，破产企业数量有增无减。这对中国出口企业，尤其是采用放账和远期收款的企业来说，无疑增大了商业风险。所以，在与对方打交道时，中国企业应提防以下4大风险，做好应对工作。

风险1 盲目相信对方商业信用

    中国企业经常盲目迷信美国公司的商业信用。其实，美国政府从不负责企业资信，完全依靠企业自律和法院的裁决。

    我驻外使领馆出具的认证文件不能作为企业资信的依据。根据国内要求，美商在华投资时，须要提供我驻美使领馆对美国公司的注册文件或自然人的美国护照的认证文件。但有了该认证，并不代表其资信情况好。在美国注册一个公司，只要花几十美元注册登记费，不需要任何资本金。我国驻外使领馆出具认证文件，只对文件合法程序负责，对内容的真实性并不承担责任，更不能对公司的资信负责。

    应对：对新客户要做好充

    分的资信调查，不要轻易听信他人的介绍。美国有一家邓百氏公司，专门负责公司资信调查，在上海有办事处，国内企业可多加利用。另外，可以找律师查询。律师在接案子以前，一定要了解对方的资信情况。如果对方没钱，或是一个皮包公司，有信用的律师会告知。

风险2 过于迷信提单作用

    近几年较多的贸易纠纷主要集中在商品质量和付款期这两个关键点。

    有的中国出口方先发货，后收钱。货到美国码头，美方以货物质量问题拒付货款，或打折扣后付款；有的中方先收钱，但货到后，美国企业以货物未通过美国FDA的检验为理由，要求赔偿，中方拒赔，也引发纠纷；有的采用信用证支付方式，但规定以货到进口地的检验机构出具商检报告作为议付文件，实际上没有起到信用证的保护作用，中方损失惨重。

    应对：在货物离开中国前，

    要把有争议的问题及时解决。例如货物质量，在合同中可明确规定，发货前由美方派人或指定代理验货，签字认可，以避免货到美国再起争议。如的确需要美国FDA检验的食品、药品等强制性检验产品，应事先明确处理方法。否则货物在码头，进退失据，徒然增加仓储费用。

    另外，交货期不能早于也不要晚于合同规定，以免引发纠纷。

风险3 小利诱在前大欺诈于后

    商业欺诈案件，开始时几笔金额不大的合同均能顺利执行。骗取中方信任后，合同金额变大，支付方式转为远期收款或放账。这时美方以质量不符或种种理由，拒绝付款。

    这是贸易欺诈惯用的伎俩。小利诱在前，大欺诈于后。当然，也有产品品质引发的争议，双方各执一词。商业纠纷和商业欺诈有时很难区分。一般来讲，美国进口方退货不要，就不能认为商业欺诈，因为进口方无利可图。如进口方收货后，再以品质有问题拒不付款，就要具体分析。

    应对：在美国做好损失准备。

    中国企业要有足够的风险意识，预先做好损失准备。对非信用证支付方式，可以采用保理业务，虽然多支付一笔保理开支，但可确保大笔金额的安全回收。发生争议，货物应存在自己仓库，以后可以转售第三方或削价处理，避免风险。

风险4 骗子公司在华骗“介绍费”

    中国各地为积极引进外资，有诸多优惠政策。如有的地方对引进外资的介绍人有奖励政策，引资成功后，介绍人可得到3%~5%投资额的奖励。外资公司就利用这点行骗。

    这类公司通常在华设有代表处，有完整的合法注册文件。公司应邀参加引资谈判，并指定律师事务所和会计师事务所，酬金由中方支付。项目签约后，中方支付介绍人奖励金的50%，另外50%在外资到位后才给介绍人。然而这时，外方开始百般刁难，拒不履约。介绍人将奖励拿走以后，就会失踪。随后，美国公司代表处或关闭，或转移，再去其他地方行骗。

    应对：这类案例，美国公司代表处与介绍人的关系、与律师和会计师事务所的关系，外人可以想象，但无真凭实据。美国公司签了投资合同，又改变投资意愿，也很难定罪。遇到这种情况，应对骗子公司及时曝光。可以建立一个网站，将对方企业法人代表给予曝光，避免这类企业再去行骗。

　法律风险犹如病毒，它会感染、传播，最终使整个企业瘫痪。除了事后杀毒外，最好的办法莫过于建立防火墙，最大可能地堵塞漏洞。
　
    由于对法律风险预防投入的资源很少，中国企业面临着遭受更大损失的风险。根据路伟律师事务所与中华全国律师协会的调研显示，中国企业在法律风险防范及相关行动上的平均花费仅占总收入的0.02％，远远低于法律风险的程度。

　　当然，企业面临的法律风险来自四面八方，防范措施不可能面面俱到。那么除了增加投入外，中国企业在资源有限的情况下，应该重点做些什么来防范法律风险呢？或者说哪些防范措施在近期内会给公司带来最大的正面影响呢？

　　公司治理

　　据观察，中国上市公司通常市值较低的重要原因是公司治理不规范，难以令广大投资者信任。但这既是风险，也是机遇。

　　对于他们来说，优先考虑的问题应是公司治理和对监管法律的遵守。尤其对于在纽约证券交易所上市的公司来说，未遵守相关法律法规造成损失的风险通常是极具破坏性的。

　　根据已公布的报告，如果一个公司因违规被证券交易委员会调查，市价总值的平均下滑幅度是30亿美元。违规招致被调查，而调查又会降低投资者信心，从而造成股票价值的狂跌。这是恶性循环的典型例子。

　　良好的公司治理不仅可以避免负面风险，而且还能创造正面收益。高层管理人员的注意力可能主要集中在如何避免个人承担刑事或民事责任的负面风险方面。但是对于股东来说，他可能更重视通过良好的公司治理来提高公司市价总值的机会，以便其能够获得更高收益。

　　合同管理

　　现代商业中，几乎所有交易都表现为合同，因此良好的合同管理通常会大量降低风险，带来正面收益。

　　在集团公司内部实施集中管理合同的方法，能带来一个隐性收益--加强控制。在未来的数年里，由于集团公司的高层管理人员要对整个集团的财务绩效负责，管理职权的集中化将成为中国公司的一个主要发展趋势。而在很多情况下，高级管理人员可以通过集中管理合同，增强总部对子公司主要商业运营方面的控制。

　　知识产权

　　在过去的20年里，外国公司越来越重视知识产权价值的创造。

　　中国企业应进行知识产权管理审查。该审查应包括：知识产权资产管理、被许可和许可技术、研发阶段的知识产权保护、保密措施、实施知识产权权利的策略、防范知识产权侵权索赔的策略。

　　知识产权管理还为企业法务部门的发展提供了一个良好的平台。大多数中国集团公司的法务部门管理都比较松散，子公司的法律顾问实际上都是单独运作，每个子公司都面临着同样的法律事务管理资源短缺的问题。知识产权是一个特殊的领域，因为一个子公司的知识产权问题就是整个集团的知识产权问题，因此恰当、统一地管理知识产权非常重要。

　　较短期的解决方案是成立一个由各子公司法律专业人士组成的虚拟团队。这一方案最大化利用了现存的有限资源，同时也为所有子公司面临的普遍问题提供了统一的解决方案。这些虚拟团队在总部人员的领导下，建立了联系紧密的跨公司团队，增强了总部的管理控制力度。