日前，“千洪桃花纸、宣纸制作技艺传承与发展”项目被杭州市文化创意产业办公室列入专项扶持项目，这标志着千洪宣纸工业文化园项目取得了重要进展。

今年以来，千洪乡积极谋划非物质文化遗产的深度开发，努力推动千洪桃花纸、宣纸制作技艺这一省级非物质文化遗产的传承与发展。今后两年，千洪将建设 以宣纸生产基地、宣纸制作技艺发展展览厅和宣纸工艺品展厅为主体的宣纸工业文化园，并将此作为非物质文化遗产旅游的一个支撑点，着力打造非物质文化遗产旅 游项目，逐步开发以非遗旅游、十八湾湿地生态游和农家乐为重点的千洪乡旅游产业。

该项目已选址在杭州千佛纸业有限公司，利用近20亩厂区，建设一个含非遗展示、手工制作、餐饮等宣纸文化的综合体，定期举办宣纸文化节交流活动。目前，宣纸制作生产展示线改造和宣纸工艺品展厅项目已在实施中。

不过，此次斯道拉恩索的全额现金收购还须经监管部门批准，并满足其他交割条件，预计将在六个月内完成。

外资密集布局包装用纸市场

随着全球消费者日常商品支出增加，近几个月包装用纸需求出现强劲增长，而我国也成为全球发展最快、最具潜力的包装市场。

目前，我国已成为仅次于美国、日本之后的第三包装大国。数据显示，2008年我国包装工业总产值已达8600亿元人民币，预计2010年末，我国包装工业的总产值将突破1.2万亿元人民币。

斯道拉恩索首席执行官康佑坤预计，在未来一段时间，中国的包装用纸消费将达到年均9-10%的增速。

斯道拉恩索中国区总裁宋望球的判断也很乐观。他说，近几年中国的包装用纸市场一直保持15%左右的增速，随着中国消费水平的调高，虽然相对增幅可能出现一些下滑，但绝对量的增长仍将保持在相对较高的水平。

事实上，今年以来，国内包装用纸市场已频现大型外资造纸企业的身影。4月26日，国际纸业以2亿美元现金收购爱生雅亚洲包装业务；6月22日，日本 制纸集团以35.5亿港元收购国内第二大包装纸生产商理文造纸12%股权；7月6日，太阳纸业对外公告，公司拟与国际纸业签订40万吨食品包装卡纸项目的 合资意向书。

纸业三足鼎立局面初现

如果说2000年的中国纸业10强还是民营一统天下，过去10年的排行榜已悄然发生变化。在外资收购步伐加剧的同时，央企也开始逐鹿纸业市场，纸业市场目前已形成民营、外资、国资三足鼎立格局。

一方面，民营企业规模不断扩大，另一方面，外资重组收购的加剧。以斯道拉恩索为例，其近些年在山东东营、苏州、杭州、广州佛山以及广西北海地区通过合资或独资的方式开拓中国市场。

与此同时，造纸行业近几年又吸引央企加入。2006年8月，中冶集团收购西北最大的造纸企业宁夏美利纸业。此后，其又收编山东银河纸业。

今年9月15日国资委发出通知，同意中国诚通控股集团有限公司增加林浆纸生产、开发及利用为主业。而诚通在过去的几年内也已经先后吸收重组了粤华包、冠豪高新两家上市公司，今年9月又投入15亿元在湖南重组岳阳纸业。

       在中国经济发展的龙头、国际化大都市上海的优越的投资环境和投资政策吸引下，中冶纸业集团旗下的全资子公司――中冶纸业贸易有限公司于10月28日上午11时正式挂牌成立，这为推动中冶纸业实现规模销售管理及资源共享，提高中冶纸业经济增长点注入新的力量。也为中冶纸业集团加大加快纸业板块发展步伐，做强做大中冶纸业品牌夯实了基础。上海市副市长胡延照亲自致电表示祝贺。

中冶纸业集团贸易有限公司是一家以纸品贸易为主营业务的独立运营实体，依托中冶纸业集团优势资源，在上海试点设立票据式纸品仓储超市，统一纸业集团内部纸品销售，切实提升中冶纸业的销售效率，以打造中冶纸业贸易龙头地位。

中冶集团副总经理、中冶纸业集团总经理徐向春在挂牌仪式讲话中指出，上海市对中冶集团等中央企业的大力支持，也为中央企业在地方的发展提供了有力保障。因此，中冶纸业集团选择在上海设立贸易公司是明智之举，是战略性的决定，这将影响和带动中冶纸业集团进入新的发展时期。

仪式上，中冶纸业贸易有限公司总经理赵开宇代表贸易公司致辞。中冶纸业集团人力资源部部长王强宣读了相关文件。中冶纸业集团总经理徐向春、林纸协会秘书长徐卫东、民生银行上海分行副行长黄剑萍、中冶纸业集团供销管理部部长黄显淑、中冶纸业贸易有限公司总经理赵开宇共同为“中冶纸业贸易有限公司”的冰雕中注入美酒，将揭牌仪式推向高潮。

中国林纸协会、光大银行北京分行、深圳发展银行北京分行及上海分行、中国银行上海分行、天津银行上海分行、民生银行上海分行、南洋商业银行上海分行等，以及多家同行业企业主要领导、经销商、代理商以及人民日报、新华社、第一财经日报、中国造纸、中国冶金报等媒体，纸业集团总部各部室及各子公司主要负责人，共计300余人参加了庆典仪式。

数据：造纸业，淘汰落后产能目标实现三级跳

2010年5月，国务院印发《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，明确提出今年淘汰造纸业落后产能53万吨。7月在全国工业系统淘汰落后产能工作会议上，工信部部长李毅中明确指出：2010年造纸行业淘汰落后产能的任务为432万吨，比国务院此前的要求大幅增加了379万吨，造纸业淘汰落后产能要求较5月目标提高7倍余。近期，工信部公布各行业落后产能企业的淘汰名单中造纸行业为279家企业，共465万吨产能，较7月公布的432万吨的淘汰目标又增加了33万吨，增幅为8.7%。并且，工信部要求必须在今年9月底前关闭。以目前工信部及造纸协会在落后产能淘汰方面的态度来看，后期造纸行业落后产能的淘汰将继续保持较大力度。

观察：造纸业的发展机遇与环保挑战

一面是快马加鞭地淘汰落后产能，一面是马不停蹄地新建产能扩产。业内人士分析指出，465万吨的淘汰量与目前我国造纸行业1亿吨左右的产能相比，占比仅为4.5%左右，对行业整体供需状况影响有限，但落后产能的淘汰也腾出了市场空间，将加速行业集中度的提升，进而扩大龙头公司的市场份额。

造纸业这个传统的“污染大户”在生存与发展中再次成为人们关注的焦点。

造纸业，自造纸术发明之后，千百年来造纸的原理几乎没有发生根本的变化。而纸张的出现，对于传承思想、传递文化与信息却有着其不可估量的价值和作用，以前是，现在是，将来也仍然会是。然而，造纸业中的大部分企业，近些年来所造成的污染、危害也是有目共睹的。在政府决定关停落后产能企业、严控相关指标的这些积极举措实施的同时，我们不禁想问：在低碳减排、节能环保方面，造纸企业是否还有其他可为之处、可改善之处，抓住这样的发展机遇，让中国四大发明之一的造纸术得以传承和发扬？

日前，笔者特地走访了全球造纸业巨头芬欧汇川，希望能将笔者在走访中发现的有关造纸环保方面的有益思想、经营理念、成功做法以及经验与中国众多造纸企业做交流分享，并结合走访的部分专家的建议，为中国造纸业良性发展尽绵薄之力。

可持续发展的理念是造纸业良性发展的根基

从源头上看，林木是造纸业的重要原材料，如何合理和有效地利用森林资源，是造纸业实现节能环保的一个重要课题。目前我国森林覆盖率仅为20%，远低于世界平均水平, 人均占有森林资源仅为世界平均水平的1／4。因此，造纸业对木材的合理开发利用尤为重要。

以芬欧汇川集团为例，纸张是芬欧汇川三大事业部之一，秉承其可持续的森林管理理念，可再生自然资源被用于制造各种纸张和木制产品。

该公司对接受的所有木材都进行了严格的监控，确保所有的木材都来自可持续管理的林地，并经由合法且科学的方式进行采伐。该公司所有在全球运营的纸厂都通过了两大国际森林认证体系FSC（森林管理委员会）和PEFC（森林认证认可计划），或者二者之一的认证。其在中国江苏省常熟沿江经济开发区建立的占地近200公顷的亚洲生产基地——芬欧汇川（常熟）纸业有限公司，文化用纸生产厂，也已通过了FSC和PEFC的产销监管链认证（CoC）。

芬欧汇川亚太区环境市场经理马源源介绍说：森林有它自然的生命周期，如果不加人工管理，森林的生命周期从四五十年到百余年都有，树木长大，然后自己老死，也可能因一些病虫害缩短了生命周期。木材是可再生资源，采伐树木其实并不是一件可怕的事情，森林是大自然赋予我们的非常好的资源，适度采伐与补种相结合，对林木进行良好的管理，保护森林资源内物种的多样性，这一资源就可以很好的为人类所用，使得现在有树用，将来也有树用，这一资源生生不息，这就是森林的可持续管理。而科学的管理过程，让生产原料得以有利保障，这样不仅能有来自良好管理森林的纸张，也能有其他的木产品。

可见，只要造纸业加强对林木来源的有效管理，严格并科学地按照森林的生长规律加以管理，森林资源完全可以得到有效的保护和利用。

以纸造纸，也是节约能源的一条重要途径。我国早在宋代，就开始了再生纸的生产和使用。目前再生纸已被各国广泛使用。数据显示，在欧洲生产的纸张中，50%是利用再生纤维生产的。芬欧汇川是全球最大的使用回收废纸生产印刷用纸的企业。2008年，该公司30%的造纸原料都来自于回收废纸，在欧洲的工厂，每年消耗300万吨回收废纸用于新闻纸和杂志纸的生产。据测算，使用回收纤维造纸的耗电量大概是使用原生纤维的三分之一，并可以节约大量的水。目前我国废纸回收利用的潜力仍然十分巨大。据统计，仅以我国年产新闻纸300万吨为例，如果把报纸全部回收，就可造出240万吨好纸，相当于少砍5100万棵大树，节省了90万立方米的垃圾填埋场空间，少用纯碱72万吨，降低造纸的污染排放75%，节约造纸能源消耗40%—50%。

业内专家指出，废纸回收是节能减排的重要途径，再生纤维的利用也是减排的一种手段，但是值得注意并需要明确的是，根据目前的技术条件，用于造纸的木材纤维大约可以被循环利用6次，而在每次回收再生产的过程中，必须要不断补充添加新的木纤维进行生产，否则世界上所有的再生纤维将在几个月内全部用完。再生资源的利用也同样需要以可持续发展的理念加以管理。

遵循可持续发展原则来运营让林木资源可以更好的为人们生活提供资源保障。

环境管理体系是造纸业良性发展的保障

造纸业之所以成为淘汰落后产能、节能减排工作的重中之重，很重要的一点就是其生产过程中产生大量的污水和固体废物，对环境造成了巨大破坏。在长江、太湖等水体的污染中，都可以看到不少小造纸企业的身影。目前我国造纸业中，草浆造纸还占有较高的份额，而草浆造纸较木浆造纸所产生的污染更为严重。

今年6月1日《人民日报》刊登了一则调查报道《利益让“小造纸”死灰复燃》，调查显示：在安徽的小型造纸厂里面，70%以上的企业污染治理设施简陋，仅有一些简单的物化和生化处理装置，即使这些装置正常运转，企业也无法达标排放。

污水处理设施落后，并且大部分难以正常运转，大量设施只在相关部门和领导检查时才临时运转一下，这似乎成了我国小造纸企业的潜规则。在利益的驱使下，单纯依靠企业自觉完善废水、废物的处理是很困难的。因此，政府还需加大淘汰落后产能的力度、强化环境执法监察力度，推动造纸业减排。

笔者走访芬欧汇川常熟纸厂的时候惊讶地发现，在厂区，废水经过生物污水处理厂的处理之后得到了循环再利用。而废气经过净化处理后，根本就看不到想象中的浓烟，废气排放远低于国家和当地标准，固体废物也全部得到回收利用。据芬欧汇川常熟纸厂负责人介绍，公司仅对环保设施这一项的投入已经达到3500万美元。

笔者对芬欧汇川常熟纸厂水处理及废弃物处理方面的工作印象深刻：

水是造纸必须消耗的能源之一，吨纸耗水量一直是评定其环保与否的重要标准，2009年7月以前，中国关于纸浆的生产水耗标准为吨纸耗水量60吨，2009年7月开始，标准吨纸耗水量降至20吨。然而据业内人士透露，半数以上的中国造纸企业未达到这个标准。据悉，目前欧洲吨纸耗水量标准为10吨，而在芬欧汇川常熟纸厂的走访中发现，其吨纸耗水量甚至已经达到5吨的新指标，远远超越了国际及国家标准。

除了生产吨纸耗水标准的不断提升外，芬欧汇川在废水处理方面采用了有效的现代化生物处理技术，使废水得以净化。常熟纸厂更与当地环保局监控中心联网，使环保局能及时掌握工厂的真实排放数据。

造纸的废弃物主要是煤灰煤渣、废水污泥、废弃的包装材料、废弃金属等。煤灰煤渣全部被水泥厂和混凝土搅拌站用作制造水泥和混凝土的原料，不但得到环保的处理，还能够变废为宝，发挥更多的作用。废水污泥经提取和烘干后全部输送回工厂锅炉进行焚烧发电。对污泥进行焚烧发电是目前最环保的污泥处理方式。

废弃物运输的过程也都是有严格的标准和要求的，以确保运输途中不造成沿途粉尘的污染。而对煤灰煤渣的最终用户的选择方面，芬欧汇川也有同样严格的筛选和审查标准，每年均会进行评审、筛选工作，以确保链条中的所有参与者都可以环保的处理造纸产生的废弃物。

业内专家说：造纸业，自造纸术发明以后，千百年来造纸的原理几乎没有发生根本的变化。造纸这个古老而又现代的工业日益受到环境及可持续发展的挑战，如何真正地为环境和社会着想，从环境保护的角度出发，从资源的可持续利用出发，而不仅仅是考虑眼前的经济利益，并不是每一个企业都可以也都愿意去做的。

未来几年造纸子行业景气排序为:高档包装纸(白卡纸/白板纸)、低档包装纸(瓦楞纸/箱板纸)、文化纸(双胶纸、书写纸)、铜版纸、新闻纸。

四季度需求引致的行业景气将有所回升。2010年1-7月我国造纸工业主要产品产量为5747万吨(同比增长3.51%),进出口分别增长9.66%、8.36%。

7月产量同比增速7.39%,自年初以来,增速逐步回落。但随着9月-春节传统需求旺季的到来,我们预计四季度引致的行业景气将会回升。

从长期看,产能释放仍是影响子行业景气的最大因素。

(1)铜版纸——未来产能的集中释放最大的子行业;

(2)文化纸——受益国家淘汰落后产能政策;

(3)包装用纸——受益经济发展与落后产能淘汰双重利好;

(4)新闻纸——增长动力不足。

人民币升值对造纸行业影响有限

(1)国外原料浆出口公司将分享人民币升值盛宴;

(2)进口设备投产前人民币升值造成的影响是直接减少投资,减少折旧;

(3)升值影响国内造纸产品出口竞争力。

行业标配,配置可选子行业景气度高或原料控制力强的公司。

高档包装纸(白卡纸/白板纸)、低档包装纸(瓦楞纸/箱板纸)、文化纸(双胶纸、书写纸)、铜版纸、新闻纸。

公司配置可选子行业景气度高或资源属性偏强的公司。