1 登录友商网
步骤1：打开IE浏览器，在地址栏输入友商网网址http:\\www.youshangweb.com，进入友商网首页；
步骤2：点击右上角“会员登录”；
步骤3：输入用户名密码，点击登录；
注意：如果您累计四次输入错误的“用户名”或“密码”，系统将增加“验证码”的输入。
2 新手指南
2.1 在线进销存总体介绍
金蝶友商在线进销存服务，是一项基于互联网应用模式的进销存管理服务，它集购、销、存和应收应付款管理为一体，帮助企业处理日常的业务经营管理事项及成本、毛利核算，协调购销存业务流转过程，节省成本，提高效率，进而提升企业的竞争力。
2.2 在线进销存特点及适用范围
在线进销存提供采购、销售、仓存管理等完整的进销存管理功能，可实现数量、金额、单价等多维度的精细管理；提供存货转换（即组装加工）的功能，可以处理零进整出业务；提供多维度的报表分析功能，满足您日常业务管理的需求。
2.3 在线进销存环境要求
为了能够正常运行系统，建议使用windows专业版操作系统及IE6.0或以上版本的浏览器，不支持Firefox浏览器。建议您对IE进行设置：添加受信任站点、关闭弹出窗口阻止程序、删除COOKIES等操作，详情请观看友商课堂视频培训http://club.youshang.com/action-model-name-YSuniVideo-itemid-41；建议不要安装百度超级搜霸、google、soso或QQ工具栏等第三方拦截插件。
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3 在线账套管理
3.1 建立账套流程
登录友商网—〉进入友商助手 —〉点击“在线管理” —〉点击“新建”—〉选择要新建的服务—〉填写账号信息—〉保存
3.2 用户管理
1) 用户分类：用户包括个人用户和公司用户。在“商铺管理”中，可以看到用户分类。系统默认的用户分类为个人用户，个人用户在完善公司资料或者加入已有公司就可以成为公司用户；
2) 用户管理相关操作：在“用户资料”中，可进行新增同事、用户组管理、权限分配等操作，用户组的权限是指用户操作友商助手的权限，不是在账套中操作的权限。而为账套添加操作员则通过账套共享的功能来完成，然后再给操作员授予相关的操作权限。
3.3 账套操作
1) 共享：将账套共享给您的同事或商业伙伴；
协作者——拥有数据查询和编辑权限，协作者占用账套用户数；
查看者——拥有数据查询权限，查看者不占用账套用户数；
2) 编辑：修改账套信息，包括账套编号、公司名称等信息；
3) 隐藏：将账套隐藏，不在列表中显示；选择“显示所有服务”即可查看所有已建立的服务；
4) 作废：将账套作废，作废后账套将不存在，请谨慎操作；
5) 迁移：将账套转给他人，迁移后，将无法再查询和操作该账套；个人用户不支持账套迁移，只有公司用户才能迁移账套；
6) 变更：变更服务项目及用户数；
7) 续费：延长使用年限，下续费订单并付款。
4 在线财软件系统初始化
每个企业的财务工作有其自身的要求和特点，因此，在使用在线财务软件之前，必须先完成系统初始化工作，即对会计初始数据的收集、整理，然后进行系统设置、数据录入等；系统初始化是一次性工作，有些项目的选择或设置在初始化结束后将无法修改，所以初始化工作的优劣对以后工作的质量和效率有着直接的影响。
4.1 系统启用
1) 建账前必须准备的资料
现金、银行存款等账户余额
客户、供应商、部门、职员、存货档案
存货期初数量及金额、往来单位期初余额
2) 系统启用流程
在线管理 ——〉点击进入账套 ——〉系统启用向导 ——〉选择启用方式
3) 系统启用方式：直接启用账套
4) 系统启用说明
纳税管理：选择是否计税及纳税性质，设置默认税率，这里主要是选择增值税纳税人身份，非增值税纳税人可选择“核定纳税户”；注意：小规模纳税人可以升级为一般纳税人，但是一般纳税人不能降级；默认税率可以随时修改。
设置本位币；
负库存控制：选择是否允许负库存；
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4.2 初始化工作
请按以下步骤完成初始化工作：
1) 系统设置：系统参数设置，包括小数位数、税率、系统控制选项、存货计价方法等；
2) 基础档案：供应商、客户、存货、部门、职员档案等，档案资料录入有直接录入和批量引入两种方式；
3) 编码规则：设置系统各类编码的规则；基础数据编码规则：设置供应商、客户、存货、部门、职员等基础数据的编码规则；单据编码规则：设置各类业务单据的编码规则
4) 账户：业务核算涉及的收付款账户或费用，分为现金、银行存款及费用三类；
5) 现金银行：录入现金及银行存款账户的期初余额；
6) 存货初始余额：各个仓库存货的期初数量及单位成本；
7) 往来初始余额：往来单位的期初余额；
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5 在线进销存日常业务处理
友商网在线进销存提供一套标准完整的进销存业务处理流程，从订单到采购销售，再到收付款，让您轻轻松松进行采购、销售及仓存管理，是您业务处理的好帮手！
5.1 在线进销存采购业务
在本系统中，标准的采购业务流程简化为3个步骤组成：下采购订单、购货入库、付款。如果由于某些原因需要退回货物，则执行退货处理。您也可以直接进行购货入库，而不需要创建采购订单，这种场景适合于不需要与供应商达成订货协议或只需要在收到货物时进行采购入库。
1) 在线进销存采购订单：
步骤1 单击主界面“采购”→“订单”链接，进入到“采购订单编辑：新增”界面；
步骤2 填写采购订单信息，包括订单基本信息和分录信息；
填写基本信息，包括日期、编号、供应商、备注等；
填写分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等，点击“保存分录”链接；
步骤3 单击“保存”链接。
2) 在线进销存 购货入库：
步骤1 单击主界面“采购”→“购货”链接，进入到“采购单编辑：新增”界面；
步骤2 点击“按订单入库”链接，查询采购订单，输入采购数量及价格；如果之前没有创建采购订单，那就直接在分录编辑区输入采购信息；
步骤3 完善采购单的其他信息，包括付款方式、账户、金额等；
步骤4 单击“保存”链接。
3) 在线进销存付款：
步骤1 单击主界面“采购”→“付款”链接，进入到“付款单编辑：新增”界面；
步骤2 填写付款单信息，包括付款单基本信息、付款账户分录信息和待结算业务清单；
填写基本信息，包括日期、编号、供应商、备注等；
填写付款账户分录信息，并单击“增加”链接，保存分录信息；
在待结算业务清单中，输入支付金额或勾选全额付款；如果是预付款，则不需要在“待结算业务清单”中勾销金额；
步骤3 单击“保存”链接。
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4) 在线进销存退货：
步骤1 单击主界面“采购”→“退货”链接，进入到“采购退货单编辑：新增”界面；
步骤2 填写采购退货单信息，包括采购退货单基本信息、分录信息和其他信息；
填写基本信息，包括日期、编号、供应商、备注等；
点击“按采购单退货”链接，查询采购单，输入退货数量及金额；也可直接在分录编辑区填写退货分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等；
完善采购退货单的其他信息，包括收款方式、账户、金额等；
步骤3 单击“保存”链接。
5) 其他注意事项：
零星采购：一些小额的零星的采购或一次性采购时，如果为每个供应商都建立供应商档案，那就会比较繁杂和多余。通常都是选用预定义的通用供应商。您在做零星采购业务时，就可以把供应商记录在通用供应商的名下。通用供应商档案只需要包含供应商的编号和“通用供应商”名称，而供应商的专有信息如联系方式或银行账号等可以在业务单据中的备注中给予补充。
现金采购：指钱货两清的情况，因此在创建采购单时，在“本次付款“中填写付款金额，同时“应付账款”的值自动调整为0，这样在“购货”这个步骤后就无需再做“付款”这个步骤。
预付款采购：指先向供应商支付货款或者服务费用的全部或部分，在此之后的一定期限内供应商再提供产品或者服务。因此预付款采购是以付款开始采购流程的，且在创建采购单时，可以抵预付款。若仍然存在应付款项，还可以通过“付款单”或“现付的方式”来支付剩余货款。通常，勾销预付款的步骤如下：
步骤1 在采购单界面，单击“本次付款”图标，打开“多账户付款”窗口。多账户付款列表中列出该供应商所有未完全勾销完毕的预付款项。
步骤2 在“抵预付款”区的“金额”列中，录入本次勾销款金额。
步骤3 单击“确定”链接即可。
采购服务时，采购单、付款单、退货单的做法都与标准采购流程一样，只不过服务对应的成本为0。
采购赠品时，采购单中“存货或服务”对应的“单价”应设置为0。
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5.2 在线进销存销售业务
在本系统中，标准的销售业务流程简化为3个步骤组成：下销售订单、销货出库、收款。如果由于某些原因需要退回货物，则执行退货处理。您也可以直接进行销货出库，而不需要创建销售订单，这种场景适合于不需要与客户达成订货协议或只需要在发出货物时出库。
1) 在线进销存销售订单：
步骤1 单击主界面“销售”→“订单”链接，进入到“销售订单编辑：新增”界面；
步骤2 填写销售订单信息，包括订单基本信息和分录信息；
填写基本信息，包括日期、编号、客户、备注等；
填写分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等，点击“保存分录”链接；
步骤3 单击“保存”链接。
2) 在线进销存销货出库：
步骤1 单击主界面“销售”→“销货”链接，进入到“销售单编辑：新增”界面；
步骤2 点击“按订单出库”链接，查询销售订单，输入销售数量及价格；如果之前没有创建销售订单，那就直接在分录编辑区输入销售信息；
步骤3 完善销售单的其他信息，包括收款方式、账户、金额等；
步骤4 单击“保存”链接。
3) 在线进销存收款：
步骤1 单击主界面“销售”→“收款”链接，进入到“收款单编辑：新增”界面；
步骤2 填写收录款单信息，包括收款单基本信息、收款账户分录信息和待结算业务清单；
填写基本信息，包括日期、编号、客户、备注等；
填写收款账户分录信息，并单击“增加”链接，保存分录信息；
在待结算业务清单中，输入收款金额或勾选全额收款；如果是预收款，则不需要在“待结算业务清单”中勾销金额；
步骤3 单击“保存”链接。
4) 在线进销存退货：
步骤1 单击主界面“销售”→“退货”链接，进入到“销售退货单编辑：新增”界面；
步骤2 填写销售退货单信息，包括销售退货单基本信息、分录信息和其他信息；
填写基本信息，包括日期、编号、客户、备注等；
点击“按销售单退货”链接，查询销售单，输入退货数量及金额；也可直接在分录编辑区填写退货分录信息，包括存货或服务名称、仓库地点、数量、单价、税率等；
完善销售退货单的其他信息，包括收款方式、账户、金额等；
步骤3 单击“保存”链接。
5) 其他注意事项：
零星销售：一些小额的零星的销售或一次性销售时，如果为每个客户都建立客户档案，那就会比较繁杂和多余。通常都是选用预定义的通用客户。您可以将零星销售业务的客户都记录在通用客户的名下。通用客户档案只需要包含客户的编号和“通用客户”名称，而客户的专有信息如联系方式或银行账号等可以在业务单据中的备注中给予补充。
现金销售：指钱货两清的情况，因此在创建销售单时，在“本次收款“中填写收款金额，同时“应收账款”的值自动调整为0，这样在“销货”这个步骤后就无需再做“收款”这个步骤。
预收款销售：指先向客户收取货款或者服务费用的全部或部分，在此之后的一定期限内企业再向客户提供产品或者服务。因此预收款销售是以收款开始销售流程的，且在创建销售单时，可以抵预收款。若仍然存在应收款项，还可以通过“收款单”或“现收的方式”来收取剩余货款。通常，勾销预收款的步骤如下：
步骤1 在销售单界面，单击“本次收款”图标，打开“多账户收款”窗口。多账户收款列表中列出该客户所有未完全勾销完毕的预收款项。
步骤2 在“抵预收款”区的“金额”列中，录入本次勾销款金额。
步骤3 单击“确定”链接即可。
销售服务时，销售单、收款单、退货单的做法都与标准销售流程一样，只不过服务对应的成本为0。
销售赠品时，销售单中“存货或服务”对应的“单价”应设置为0。
5.3 在线进销存仓存业务
在我们的系统中，标准的仓存模块是通过入库业务、出库业务、存货调拨、存货转换，结合即时库存、即时成本等功能的综合运用，对企业的物流和成本管理进行有效控制和跟踪。仓存模块可以独立执行库存操作，也与其他的采购、销售等业务模块结合使用，能提供更完整的企业业务流程管理和财务管理信息。仓存业务是存货管理的核心，是进行存货流动、循环管理的控制系统，它综合反映了企业日常的采购、销售和生产等经营活动状况。
1) 采购入库：同采购模块中的“采购单” ；
2) 采购退货：同采购模块中的“采购退货单” ；
3) 其他入库：除采购入库以外的其他入库类型，例如盘盈、产成品入库、借入、借出退回、借出转销售等业务；
4) 存货转换：处理存货组装业务，将多种产品组装成一种产品进行核算，例如将零件A及B组合转换成产品C。
5) 销售出库：同销售模块中的“销售单” ；
6) 销售退货：同销售模块中的“销售退货单” ；
7) 其他出库：除销售出库以外的其他出库类型，例如盘亏、生产领料、借出、借入归还等业务；
8) 存货调拨：反映不同仓库间存货的调拨，不影响库存总量，例如将产品从甲仓库调到乙仓库。
5.4 在线进销存业务报表查询
系统提供存货收发汇总表、存货明细表、采购和销售业务的明细表、分析表、结算表、账龄表等报表；通过查询不同的业务报表，满足您数据查询分析的需求。报表提供联查功能，从汇总表到明细表、再到业务单据，可以连续查询跟踪每一笔经济业务的来龙去脉。
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6 解决疑难问题的途径
1) 友商课堂：在线培训、视频培训、产品知识、友问友答
2) 社区论坛：发帖寻求帮助http://club.youshang.com/ysbbs/
3) 帮助系统：http://online.youshang.com/images/Help/Express/CHS/WebHelp/index.htm
4) 升级公告：http://club.youshang.com/8431/
5) 在线客服：QQ：1318288246
6) 客服热线：15011392208
会计的故事：苏姗的
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11月份以来，"智在管理 链接未来--供应链电子商务"推广活动在全国陆续展开，越来越多的金蝶K/3老客户通过推广会了解"
